Україна отримала необхідні голоси для реструктуризації держборгу на 20,47 млрд доларів

Вчора, 28 липня, Україна остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів.

Згідно пресрелізу Міністерства фінансів України, понад 97% власників державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" загальною вартістю 20,47 млрд доларів (23,4 млрд доларів з урахуванням відсотків) проголосували за запропонований формат угоди.

"Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії росії.", - йдеться у пресрелізі.

Реструктуризація держборгу передбачає:

• номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на 8,5 млрд дол. США,

• Зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%),

• збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

• Голосування розпочалось 9 серпня та завершилось 27 серпня. Остаточне проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.
• Угоду про реструктуризацію підтримали 97,38% власників єврооблігацій. Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, повідомив Мінфін.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Реструктуризацію зовнішнього комерційного державного боргу України виконано менш ніж за пʼять місяців, що дозволило Україні досягти угоди з кредиторами до закінчення дворічного періоду відтермінування платежів.

Нагадаємо: Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплату відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю 17,26 млрд доларів та 2,25 млрд євро, а також перегляду умов щодо ВВП-варантів.

У строк до липня 2024-го підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму понад 3 млрд доларів: 1 вересня 2022 року – на 912,35 млн доларів, 1 вересня 2023-го – на 1 млрд 355,23 млн доларів і 1 лютого 2024 року – на 750 млн доларів.

Перший раунд діалогу Мінфіну з комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржею 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації.

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. За угодою, існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.