Україна домовилася з власниками євробондів про реструктуризацію $23,4 млрд

Україна 22 липня досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, щодо реструктуризації суверенних боргових цінних паперів, випущених на міжнародних ринках капіталу, на суму 23,4 млрд доларів США.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Інформація про це опублікована на сайті Лондонської фондової біржі.

Досягнення принципових домовленостей – це важливий етап процесу реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України. Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Ця домовленість дозволить Україні зекономити 11,4 млрд доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів – до 2033 року, сказав Шмигаль.

"Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", – додав премʼєр.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,172 млрд доларів відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі 9,381 млрд доларів (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Домовлено про випуск нових єврооблігацій:

• чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках;
• чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 – першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі.

Досягнуті домовленості підтримуються Комітетом кредиторів України та відповідають цільовим показникам програми Механізму розширеного фінансування МВФ, заявив Мінфін.

"Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредиторами, МВФ та офіційними кредиторами, ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу. Це важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони", - прокоментував досягнення принципових домовленостей міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо: Український уряд розпочав активну фазу переговорів з тримачами зовнішнього боргу обсягом близько $20 млрд. Погодити реструктуризацію Україна має до серпня 2024 року.

Повідомлення Міністерства фінансів про завершення першого раунду діалогу із комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржою 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації, але жоден не влаштував кредиторів.