Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на 500 мільйонів доларів

Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на 500 млн доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням у 2029 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"27 липня 2021 року Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 500 000 000 доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 млрд доларів США", - йдеться в повідомленні.

Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.

Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня 2021 року.

Зазначається, що в результаті завершення додаткового розмішення єврооблігацій , загальна номінальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням в 2029 році становить в обігу 1,75 млрд доларів США.

За даними Мінфіну, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їхні частки становили 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.

Нагадаємо: Україна 27 квітня 2021 року оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів.