Україна розмістила восьмирічні євробонди на 1,25 млрд доларів

Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів із погашенням в 2029 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s та “В” – агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

"Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічнй план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо: 18 грудня 2020 року Україна завершила додатковий випуск євробондів на 600 млн доларів зі ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 році, загальна непогашена сума яких склала 2 млрд доларів.

11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщуватиме єврооблігації з погашенням в 2033 році на 500 млн доларів, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.

23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням в березні 2033 року на суму 2 млрд доларів під 7,25% річних.

Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і J.P.Morgan.

Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім - до 7,3-7,4%.

До цього, 1 липня, Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд доларів з можливістю викупу на 750 млн доларів єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.