Украина разместила восьмилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов

Украины 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" - агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 30-го апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним: 18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на 600 млн долларов со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 году, общая непогашенная сумма которых составила 2 млрд долларов.

11 декабря стало известно, что Украина дорозмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на 500 млн долларов, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 на сумму 2 млрд долларов под 7,25% годовых.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Сначала ориентир доходности равен 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, затем - до 7,3-7,4%.

До этого, 1 июля, Украина отменила соглашение по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.