Choice Hotels объявляет о новом ценообразовании своих ценных бумаг на бирже

Отмечает, что готовность будет достигнута на 15 января 2031 года, после этого будут начисляться проценты по ставке 3.700% и будут выпущены на 99.494% от номинала. Ноты будут необеспеченными, несубординированными. Сообщает представители.

Компания намерена использовать чистые поступления от размещения погасить $250 млн необеспеченных срочного кредит и финансировать цену покупки своих 5,750% активов старшими бумагами из-за 2022 торгами и принятой Компанией для покупки в соответствии с его денежными тендерным предложением, в том числе выплата начисленных процентов и любых применимых ранних нежными премий.

Компания может использовать любые оставшиеся чистые поступления для оборотного капитала и общих корпоративных целей, включая погашение займов под его $600 млн необеспеченного кредита. Предложение и продажа старших нот делается в соответствии с автоматической регистрации заявления полка по форме S-3, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам ( «SEC»). Предложение, как ожидается, закрыть или около 23 июля 2020 года, с учетом обычных условий закрытия.

Wells Fargo Securities, LLC, SunTrust Robinson Humphrey, Inc. и J.P. Morgan Securities LLC выступают в качестве совместных книжных выполняющихся менеджеров размещения. Старший отмечает предложение может быть сделано только с помощью предварительного проспекта дополнения и сопровождающего проспект.

Копия предварительного проспекта дополнения и сопровождающей проспекта, связанных с предложениями, могут быть получены из любого из следующих условий: Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Миннеаполис, Миннесота 55402, Внимание: WFS обслуживания клиентов, электронная почта: [электронная почта защищена], Toll-Free: 1-800-645-3751; SunTrust Robinson Humphrey, Inc., 303 Peachtree Street, Atlanta, GA 30308, Attn: Проспект Dept., электронная почта: [адрес электронной почты защищен], Toll-Free: (800) 685-4786; или J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, 3-й этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10179, Внимание: Инвестиции Оценка Syndicate стол, телефон: (212) 834-4533.

О компании Choice Hotels

Choice Hotels International, Inc является одним из крупнейших франчайзеров жилья в мире. С более чем 7100 отелей, что составляет более 590 тыс номеров, в более чем 40 странах и территориях по состоянию на 31 марта 2020 года, семья Choice гостиничных брендов обеспечивает деловых людей и туристов с целым рядом высококачественных вариантов проживания с ограниченным сервисом в отели с полным обслуживанием в высококлассных, СЕРЕДИНА, продлен срок пребывания и недорогих сегментов. Наградами Выбор Privileges® программа лояльности предлагает свои член преимущества, начиная от ежедневных наград исключительных переживаний.